Jestem ubezpieczycielem i nieraz rozmyślałam o rozwiązaniu, które pomogłoby mi w zarządzaniu swoimi działaniami. Zazwyczaj wnosiłam starania, aby utrzymać porządek i zorganizowanie. Lecz masa dokumentów w segregatorach, kilkanaście programów do obsługi wcale mi pracy nie ułatwiały. Czasem całkiem przeciwnie, ile ja się musiałam nieraz naszukać, aby odnaleźć wzór umowy. Nieraz mnie to rozgniewało.

Testowałam inne techniki. Pewnego razu doszłam do wniosku, że w czasach nowoczesnych rozwiązań informatycznych powinien być dostępny oprogramowanie dla brokera ubezpieczeniowego - (zobacz oprogramowanie dla brokera). Nie myliłam się, takie narzędzie istnieje.

Od tego momentu zajmowanie się obsługą klientów, dokumentami i rozliczeniami jest o wiele szybsze. A przy okazji, aktualnie tak łatwo nie zapomnę o czymś w pracy, ponieważ program CRM dla brookera (sprawdź crm dla brokera) ma funkcję przypominania.

Obecnie wykonanie bazy danych, która jest przejrzysta to dla mnie nie kłopot. Także nie nie mam potrzeby już szukać wzorów dokumentów ubezpieczeniowych – program zrobi to za mnie. Sporym atutem tego oprogramowania jest to, że jest zintegrowane z innymi narzędziami w naszym biurze oraz można je zmodyfikować zgodnie z potrzebą firmy.



W jaki sposób odnalazłam wyżej omawiane rozwiązanie? Wpisałam w wyszukiwarce słowa "CRM Wrocław" i przeanalizowałam oferty, po czym znalazłam najlepszą wg mnie.

Jeśli szukasz podobnych materiałów, co te omówione w tym tekście, to w artykule (https://incube.pl/en/blog/2020/06/21/incube-among-the-winners-of-the-ibm-business-partner-academy-2019/) opublikowanym tu z pewnością je odnajdziesz.

Bardzo podoba mi się to narzędzie.